Дія роману розгортається на острові Пенанг напередодні Другої світової війни. Юний Філіп Хаттон живе між двома культурами й не почувається своїм ніде. Його життя змінюється після знайомства з японцем Хаято Ендо, який стає його наставником. Та з початком війни ця дружба набуває небезпечного значення. Філіп змушений робити складні вибори, де немає правильних відповідей. Це історія про лояльність і зраду, внутрішню боротьбу та дорослішання на тлі історичних потрясінь. Книга глибоко досліджує, як війна змінює людей і стирає межу між добром і злом.